Биржа может лишить бинбанк пенсионных денег
Мы разобрались, кто такой Микаил Османович Шишханов, с чего начиналась его карьера, как он стал главой Бинбанка. Семья Шишханова, кому он обязан своей карьерой. О Бинбанке и его крахе. Подробная информация на Бробанк.ру .
С чего все начиналось
Михаил Гуцериев родился в большой ингушской семье, с малых лет в нем замечались наклонности к предпринимательству. В его жизни была и работа грузчиком, и технологом, он дорос должности генерального директора предприятия. В итоге сегодня Михаил Гуцериев — владелец Русского угля, Русснефти, английской нефтедобывающей компании «Global Energy», многочисленных коммерческих объектов недвижимости. Так что, Микаилу Османовичу Шишханову была на кого равняться и на кого рассчитывать. Именно дядя стал для него примером.
Микаил Шишханов родился 6 августа 1972 года в Грозном. Он поступает в РУДН и с отличием заканчивает магистратуру в 1995 году. Но на этом Михаил не заканчивает свою учебу, он идет дальше и в 2000 году заканчивает Академию финансов при правительстве РФ, как раз по направлению Финансы и кредит.
Его карьера началась не после учебы, а еще во время ее прохождения. Микаил и учился, и успешно продвигался по карьерной лестнице. В 20 лет он уже занимал должность коммерческого директора в компании БИН, далее получает должность генерального директора новой на тот момент компании ПФК БИН, а в 1995 году занимает пост вице-президента АКБ БИН. Именно АКБ БИН был в дальнейшем переименован в уже известный всем Бинбанк, Микаил Шишханов занял кресло его генерального директора в 1996 году, то есть в возрасте 24 лет. Он же возглавил правление акционеров.
Должность главы Бинбанка Шишханов покинул 27 мая 2017 года, вскоре банк объединился с банком Открытие. Фактически теперь Бинбанка как такового нет.
Семья Микаила Шишханова
О своей семье Шишханов предпочитает не распространяться. Известно, что он женат, у него четверо детей. Если вбить в поисковик «Шишханов Микаил Османович жена и дети фото», то можно найти некоторые фотографии его семьи. Его жену зовут Светлана, у пары три дочери и один, самый младший сын. Старшая дочь Шишханова Николь учится в Англии, проходит практику у лучших маркетологов. Есть все основания полагать, что она также выберет себе путь большого бизнеса. Жена Светлана не принимает активного участия в бизнесе и занимается семьей, ее единственное дело — шоу рум детской одежды. Также есть информация, что она открыла ресторан украинской кухни в России.
Многие члены семьи Микаила Шишханова — успешные бизнесмены. О дяде мы уже говорили, но только им одним дело не ограничивается:
- дядя Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович — совладелец ПФК БИН, депутат государственной думы;
- еще один дядя — Гуцериев Хамзат Сафарбекович. Заместитель генерального директора ПАО «Моспромстрой», член Комитета по экономической политике и предпринимательству, был министром внутренних дел Ингушетии;
- Шишханов Адлан, двоюродный брат. Предприниматель, владелец ФК «Дачия»;
- Гуцериев Саид Михайлович, двоюродный брат. Еще один успешный представитель семьи. Генеральный директор ФортеИнвест, владеет 40,05% акций ЗАО Даглис, 75% НПФ Регионфонд, член совета директоров Русснефти, Русского угля и Нефтиса. Это молодой представитель семейства, он родился в 1988 году. Его отцом как раз и является Михаил Гуцериев, который задает тон успешности всего семейства.
Шишханов Микаил Османович имеет отношения и к другим организациям, не только к Бинбанку. Он был совладелец МДМ Банка, который впоследствии примкнул к Бинбанку, пенсионной группы БИН, владел частью НПФ Доверие, Образование и Наука, Регионфонда, Европейского пенсионного фонд. Он же был совладельцем ГК Европлан, имеет крупные активы в сфере недвижимости. Не мудрено, что Микаил упоминает в интервью, что у него просто не хватает времени на семью, он уделяет ей мало внимания.
В 2008 году Шишханов был признан лучшим банкиром года, в 2009 году он получил орден «За заслуги перед банковским сообществом».
Бинбанк
Под руководством Микаила Шишханова организация быстро росла и расширялась. Бинбанк присоединял к себе различные финансовые организации, тем самым увеличивая свои активы. В 2014 был куплен Москомприватбанк, ДНБ Банк (стал Бинбанк Мурманск), в этом же году Бинбанк взял на санацию группу из пяти банков Рост Банк, в 2016 году объединился с МДМ Банком. Но в сентябре 2017 года уже сам Бинбанк обратился к Центральному Банку за санацией. И ЦБ РФ после изучения ситуации принял решение одобрить санацию через Фонд консолидации банковского сектора. Переговоры с ЦБ вел Микаил Шишханов.
С 15 декабря 2017 года полномочия руководителей Бинбанка были приостановлены, в банк была введена временная администрация. В начале марта 2018 года ЦБ РФ объявил об объединении Бинбанка с Открытием.
Проблемы Бинбанка начались после того, как им был куплен проблемный МДМ Банк. Сам Микаил Шишханов говорит о том, что именно эта ошибка стала причиной краха Бинбанка. МДМ банк был куплен за 100 млн. долларов. Но ситуация в этом проблемном банке была настолько плохой, что в него пришлось вливать много дополнительных средств. Реальный убыток МДМа на середину 2016 года составил 900 млн. долларов, и в итоге эта покупка потянула вниз сам Бинбанк.
После ухода Микаила Шишханова с должности председателя правления Бинбанка его участие в банковском бизнесе завершилось. Он понимает, что сам виноват в крахе Бинбанка, ему очень стыдно за это перед своим дядей Михаилом Гуцериевым. Гуцериев тоже не остался в стороне, он начал последовательно сокращать доли племянника в семейном бизнесе. В итоге он забрал все доли Шишханова, оставив ему небольшой пакет акций Русснефтии — 3,7% и 49% акций группы А101.
Летом 2008 года стало известно, что Михаил Шишханов стал единственным владельцем уральского агрохолдинга «Здоровая ферма».
КОПИПАСТ
«Вот пришёл конец и «Бинбанку». Постараюсь вкратце описать историю этой игры в «кошки-мышки» между бизнесом и государством в её динамике и развитии.
Если взглянуть на список активов ФПГ «Сафмар» (собственника «Бинбанка»), то он впечатляет и удивляет одновременно. Перечень промышленных активов не особенно велик: в нём сравнительно небольшие нефтедобывающие компании «Русснефть» и «Нефтис», а также «Русский уголь» и «Славкалий». Этим бизнесом Гуцериев и Шишханов (совладельцы «Бинбанка» — vc.ru) занимаются уже давно, и это не удивляет.
Но далее следует длинный список активов из сферы девелопмента, коммерческой недвижимости и розничной торговли, которые они скупали сравнительно недавно, — и вот он уже впечатляет. Одних только пятизвёздочных гостиниц девять штук: InterContinental и Marriott Grand Hotel на Тверской, Marriott Royal Aurora, Hilton Moscow Leningradskaya, отели в Минске и Астане и другие.
Но и это не всё. За последние несколько лет «Сафмар» скупила ведущие компании по розничной торговле бытовой техники и электроники: «Техносилу», «Эльдорадо», а в 2017 году ещё и «М.Видео». Кроме того, Гуцериев с Шишхановым поглотили множество застройщиков с земельным банком («Моспромстрой», «Интеко» и других), став одними из ведущих девелоперов в московском регионе.
Возникает закономерный вопрос: откуда взялись деньги на все эти приобретения? Предприниматели не строили все эти гостиницы сами — они покупали их уже готовыми, равно как и не создавали розничные торговые сети — это сделали другие.
Причём в большинстве своём у всех этих бизнесов имеются немалые кредиты, изначально привлеченные на их запуск, а значит, «Сафмар» находил деньги на эти покупки откуда-то из другого источника, а не за счёт купленных бизнесов.
При анализе структуры финансовых активов группы становится понятно: это «пенсия». Основной источник капитальных вложений для подобных агрессивных скупок — пенсионные накопления граждан. У Гуцериева и Шишханова не было иностранных инвесторов в акционерах, не числилось и других богатых партнёров. НПФ «Европейский», который был выкуплен и переименован в НПФ «Сафмар», и стал источником этих «длинных» денег.
За недолгие пять-семь лет через агентские сети фонд собрал с рынка около 300 млрд рублей пенсионных накоплений от 4 миллионов граждан
Такая игра в «кошки-мышки» на нашем рынке продолжалось много лет, пока ЦБ не решил всё-таки положить этому конец. В принципе, он мог остановить это давно, выпустив соответствующий приказ или отозвав лицензию, поскольку всё видел и понимал.
Список жертв тогда и определился. Исключение из котировального списка означало, что тем НПФ и банкам, которые за ними стояли, нужно было в короткий срок найти на рынке свежие деньги, чтобы влить их обратно в свои фонды. Но где их взять? Ведь эти пенсионные деньги были единственными «длинными» деньгами на рынке.
Если кому-то кажется, что ЦБ чего-то не понимал и не обо всём догадывался, то он ошибается. Центробанк сам же запустил этот процесс расчистки банковской и пенсионной поляны. И теперь во всей этой истории остаётся только один вопрос. А точнее — два.
Первый: если ЦБ начнет санировать «Бинбанк» и покроет своими деньгами дыру в пенсионных фондах группы «Сафмар», то заберёт ли он у её владельцев все эти «Гранд Марриоты», «Интерконтинентали», «Хилтоны», «Интеко», «Эльдорадо» и прочие активы, купленные как раз на эти «пенсионные» деньги?
И второй: если ЦБ заберёт у Шишханова с Гуцириевым хотя бы часть из этих активов, что он будет с ними делать? С трудом могу представить картину, когда «либерально-рыночный» ЦБ управляет гостиницей Mariott Aurora или реализует электронику через сеть «Эльдорадо».
А значит, всё опять по новому кругу: приватизация, залоговые аукционы и так далее. В интересное время живём, господа.»
На "Форуме банковских аналитиков" несколько банков давно стали притчей во языцех. Один из таких банков – "Бинбанк". Его ещё, то ли в шутку, то ли всерьёз, называют банком ингушского народа. Наверное, это такая каламбурная расшифровка аббревиатуры БИН. И, надо сказать, для пристального внимания к этому банку, и его возможному будущему, уже давно возникли достаточно веские причины.
Отчётность в прошлом
Отчётность банка уже год назад была, мягко говоря, не очень (смотри статью "Стресс-тесты российских банков, как начало системного банковского кризиса в России"). Даже то, что банк позволил себе тогда опубликовать в отчётности за первый квартал 2016 года, имело признаки высокой художественности в области рисования.
Например, тогда вызывал очень большое удивление тот факт, что межбанковский кредит в размере 250 млрд рублей хронически убыточному, спасённому от банкротства "Рост банку", судя по отчётности, был отнесён "Бинбанком" к высокой категории качества. Хотя, по всем инструкциям ЦБ, кредит такому заёмщику не может оцениваться выше третьей категории качества ("сомнительный"). Резерв по такому кредиту должен быть не меньше 21% от размера кредита. То есть 52,5 млрд рублей. Но такого резерва в отчётности "Бинбанка" не просматривалось. Почему? Потому что такой резерв, в случае его надлежащего формирования, неизбежно привёл бы к отрицательным значениям собственного капитала банка.
ЦБ не мог не видеть этого нарушения, но молчал. И продолжает молчать до сих пор. Спрашивать его об этом факте абсолютно бессмысленно, ибо он никогда не комментирует действующие банки.
Покупка проблемы
Проходит несколько месяцев, и "Бинбанк" становится источником ещё одной шокирующей новости. Стало известно, что акционеры банка ингушского народа прикупили себе "МДМ банк", и осенью 2016 года присоединили его к своему основному банку. Что здесь шокирующего? Финансовое положение покупаемого. Оно ещё более вопиющее, чем положение покупателя (смотри статью "Бинбанк" умер. Да здравствует "Бинбанк"?"). И снова регулятор молчит, невозмутимо наблюдая, как две просто крупные проблемы объединяются в одну огромную проблему.
Слово "проблема" здесь не вполне точно отражает реальность. Но реальность в современной РФ такова, что любая правда во всех её проявлениях жестоко наказывается. Достаточно посмотреть на современное "Басманное правосудие". Например, как легко и непринуждённо Усманов доказал в нём свою "правоту" над Навальным. Как говорил Джордж Оруэлл в романе "1984": "Во времена обмана говорить правду – это революционный акт". Революционная ситуация пока ещё не сложилась, поэтому будем пользоваться языком Эзопа.
Анализ от "Анализа банков"
Всё, вышесказанное, было делом минувших дней. А что сейчас происходит с "Бинбанком"? Сайт "Анализ банков" сделал соответствующий анализ, и вынес своё решение. Процитируем самые интересные кусочки текста.
"По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причём больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты". Значит ли это, что банк привлекает короткие деньги населения, и вкладывает их в длинные кредиты бизнесу? Что у банка с дюрацией пассивов и активов? Если дюрация активов больше дюрации пассивов – это огромный риск. Этот вопрос требует дополнительного изучения.
"На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств даёт нам значение 45,14%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка".
"По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надёжность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению".
"Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надёжной формы обеспечения – имущества заёмщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 18.58%. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения".
"Видно, что в ноябре 2016 года произошло перераспределение большей части акций банка "Бинбанк", в конце 2016 года произошло перераспределение большей части акций банка "Бинбанк", что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами".
"Кроме того, в ноябре 2016 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка "Бинбанк" в ненадёжную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надёжности".
Вывод, сделанный сайтом "Анализ банков", таков: "Статистика по негативным факторам: количество индикаторов ненадёжности – 2; количество индикаторов неустойчивости – 11. Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации ПАО "Бинбанк" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе".
IPO
На фоне всего вышеизложенного, уже не представляется удивительным то, что "Акционеры "Бинбанка" решили не проводить IPO банка до 2020 года". Наверное, поняли акционеры, что им будет крайне трудно найти желающих купить кусочек их банка. Я бы точно не покупал.
ЦБ РФ
На днях масла в огонь подлил сам ЦБ, заявив, что отказывается "выдавать банкам кредиты под залог "мусорных" облигаций". В число таких мусорных облигаций попали облигации "Бинбанка". С начала июня дисконт по ним установлен на уровне 60%. С июля их вовсе не будут принимать в залог. Регулятор не хочет их видеть в своём портфеле. Наверное, до сотрудников центробанка дошёл смысл фразы "Дефолт представляется реальной возможностью".
Наверное, они не хотят ещё раз оказаться в дурацкой ситуации, в которой они оказались с "Татфондбанком", который получил от ЦБ кредит незадолго до своего банкротства. Если даже сам ЦБ не может оценить реальное положение дел в российских банках, и выдаёт деньги фактическим банкротам (или выдаёт деньги другим банкам под залог облигаций банков, дефолт которых, ещё чуть-чуть, и будет представляться реальной возможностью), то появляются вопросы уже к профессионализму сотрудников ЦБ, к адекватности руководства ЦБ, в котором работают такие сотрудники. Кто все эти люди, и что они делают в ЦБ? Много вопросов может появиться. Эти вопросы – только начало разбора полётов, что в будущем предстоит сделать в отношении действий регулятора в последние несколько лет.
Выводы
Как видно из анализа, проведённого сайтом "Анализ банков", и из решения ЦБ, множественные негативные тенденции никуда за последние двенадцать месяцев не исчезли. Наоборот, они постоянно пополняются новыми данными.
Размер возможного влияния на финансовую систему в случае отзыва лицензии или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов санируемых по новой схеме банков «ФК Открытие» и Бинбанка ЦБ впервые назвал в опубликованном во вторник, 28 ноября, обзоре «Системные риски финансового сектора за II–III квартал».
«По состоянию на 1 июля 2017 года 39 крупнейших банковских/финансовых групп (с активами свыше 200 млрд руб. каждая. — РБК) имели вложения в обязательства санируемых организаций на сумму свыше 1 трлн руб. [совокупно], — говорится в отчете ЦБ. — Из них порядка 50% приходилось на необеспеченные операции (МБК, депозиты и т.д.)». «1 трлн руб. — это больше, чем 1% ВВП. Последствия [отзыва лицензий] были бы достаточно серьезные для широкого круга организаций», — уточнила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, представляя обзор.
ЦБ оценивал в ходе этого анализа только влияние альтернативных санации вариантов для участников рынка и системы в целом, не указывая ситуацию для клиентов банков. Поскольку ЦБ указывает информацию по группам, а не отдельным банкам, вычленить эффект для каждого отдельного игрока не представляется возможным.
Банковской группой в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно или несколько юридических лиц находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организации (то есть головной кредитной организации банковской группы).
По данным ЦБ, в стране по состоянию на 1 июня 2016 года действуют 111 банковских групп, которые объединяют более 2,3 тыс. юридических лиц, в том числе 160 российских кредитных организаций, активы которых размещены в России и иностранных государствах.
Что пошло не так
«ФК Открытие» и Бинбанк стали первыми банками, cанированными по новой схеме с прямым участием Банка России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации банка «ФК Открытие» регулятор объявил 29 августа. Санация Бинбанка была начата 21 сентября. Как отмечает ЦБ, у обоих банков — схожие причины ухудшения финансового состояния: рискованная бизнес-модель, сделки слияния-поглощения за счет заемных средств, избыточное кредитование собственников без должного внимания к управлению рисками. Оба банка также являлись санаторами крупных проблемных организаций, отмечает регулятор.
Пока точный объем расходов, необходимых для докапитализации «ФК Открытие» и Бинбанка, не определен. В октябре зампред ЦБ Василий Поздышев приблизительно оценил расходы на докапитализацию обоих банков в 800–820 млрд руб.
В «ФК Открытие» и Бинбанке не стали отвечать на вопросы РБК относительно оценки ЦБ альтернативного санации сценария.
Масштаб проблемы
Опрошенные РБК эксперты считают названную ЦБ сумму активов, вложенных в обязательства санированных по новой схеме банков, существенной для сектора. «Собственный капитал банковского сектора на 1 июля 2017 года составлял 9,6 трлн руб. Объем требований банковских и финансовых групп к санируемым банкам (1 трлн руб.) сопоставим с 10,4% от капитала сектора», — говорит младший вице-президент Moody's Петр Паклин.
Компании, которые могли бы пострадать в случае отзыва лицензий двух этих банков или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов, опрошенные РБК эксперты предлагают условно разделить на три группы: банки, небанковские финансовые компании (в том числе негосударственные пенсионные фонды и страховые компании), а также игроки на фондовом рынке.
Удар по секторам
Наибольшую угрозу эксперты увидели для банков в значительном объеме необеспеченных обязательств санированных банков. «Объем необеспеченных обязательств 500 млрд руб. выглядит значительным для системы», — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По данным на 1 июля, задолженность банка «ФК Открытие» на рынке межбанковского кредитования перед резидентами составляла 570 млрд руб., из которых 500 млрд руб. было привлечено под обеспечение (РЕПО), подсчитал Денис Порывай. «Дефолт по необеспеченным обязательствам на такую сумму привел бы к системному кризису доверия в банковской системе, банки начали бы закрывать лимиты друг на друга, не зная масштабы проблемы у каждого из игроков», — рассуждает старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров.
В то же время ЦБ отмечает, что несколько крупных НПФ понесли потери в общем объеме 24 млрд руб. в результате санации обоих банков. Этот убыток был связан с переоценкой ценных бумаг. При этом регулятор подчеркивает, что долгосрочность вложений пенсионных средств позволяет «фондам в большинстве случаев не фиксировать убытки на текущий момент, дождавшись возможной стабилизации ситуации на рынке ценных бумаг».
Для финансового рынка возможное банкротство этих банков вряд ли привело бы к последствиям системного характера, считают эксперты. «Распродажа обеспечения по сделкам РЕПО банка «ФК Открытие» могла бы оказать давление на котировки облигаций ряда корпоративных эмитентов, а также евробонды «Россия-30», — не исключает Петр Паклин. В 2014–2017 годах компании группы «Открытие» приобрели три четвертых выпуска еврооблигаций Russia-30. Как отмечал ЦБ, на балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое положение банка.
«Реализация другими банками обеспечения по предоставленным банку «ФК Открытие» межбанковским кредитам могла бы вызвать некое давление на суверенный рынок евробондов, но вряд ли привела бы к его серьезному падению», — уверен Дмитрий Назаров. «Серьезные последствия для фондового рынка могли бы быть только в случае массовой распродажи и обесценения залогов по обязательствам санированных банков, — считает Егор Федоров. — В то же время такой вариант был маловероятен, ведь сейчас в обеспечение банки принимают качественные бумаги, поэтому необходимости избавляться от них в случае дефолта заемщика не было».
Как указывает регулятор, прямые потери от вложений в долговые бумаги санированных банков понесли только держатели субординированных обязательств и пакетов акций, объем которых был незначительным в активах инвесторов. Проблемы «ФК Открытие» и Бинбанка практически не оказали влияния на котировки акций других банков, констатировал ЦБ. В то же время ЦБ признал, что доходность облигаций других банков в сентябре показала довольно значимый рост — на 100–150 б.п.
Кого спасал ЦБ
По мнению Дмитрия Назарова, основные риски распространения проблем банка «ФК Открытие» несли его розничные вкладчики и корпоративные клиенты. «На конец июня 2017 года у банка оставался значительный объем депозитов крупных промышленных компаний, а также вкладов физлиц, — напоминает Дмитрий Назаров. — Банкротство такого крупного банка могло бы привести к серьезному кризису доверия в банковском секторе и особенно негативно могло бы повлиять на другие частные банки». В случае с Бинбанком, скорее всего, решающим в вопросе о санации стал объем средств именно физлиц, а не вложения банковских групп, считает аналитик S&P Анастасия Турдыева. «На 1 сентября 2017 года вклады на сумму не более 1,4 млн руб. (застрахованы Агентством по страхованию вкладов. — РБК) составляли более 0,5 трлн руб., или чуть более 50% от всех обязательств банка, — напоминает Анастасия Турдыева. — Таким образом, большая часть этих средств подпадала под страхование вкладов в случае отзыва лицензии банка. А для исполнения этих выплат АСВ пришлось бы обращаться в ЦБ, долг перед которым уже составляет более 600 млрд руб.
Значительного объема косвенных потерь от санации двух банков российской финансовой системе также удалось избежать, резюмирует ЦБ. Отток средств физических и юридических лиц из «ФК Открытие» и Бинбанка был компенсирован, по данным ЦБ, притоком средств в другие крупнейшие частные банки.
Специалисты говорят о перспективе увеличения государственной доли в банковском секторе
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Год назад никто бы не поверил, что предложением ЦБ для "уставших собственников" сдать активы в новый Фонд консолидации банковского сектора захочет воспользоваться основной владелец Бинбанка , банкир с 20-летним стажем Микаил Шишханов. Не без одобрения дяди - Михаила Гуцериева. И хотя окончательное решение о санации Бинбанка регулятором еще не принято (или не объявлено), эксперты и аналитики еще сильнее забеспокоились о судьбе частного бизнеса в российском банковском секторе и о рисках огосударствления системы.
"Эти люди вошли в банковский бизнес давно, для них этот бизнес - почти семейный, а выйти из него почти невозможно. Продать не получается - спроса нет, закрыть банк почти невозможно, передать бизнес некому, денег на развитие больше нет. Мы надеемся, что с помощью фонда консолидации мы поможем собственникам с достоинством выйти из бизнеса", - еще в прошлом ноябре первый зампред Банка России Дмитрий Тулин рассказывал о помощи "уставшим акционерам" как о некоей концептуальной идее. Теперь, когда выяснилось, что владельцы Бинбанка уже тогда вовсю искали "выход с достоинством", кажется, будто картину "Уставшие акционеры" Тулин писал именно с них. Заодно можно порадоваться за еще одного "уставшего" банкира - бывшего владельца МДМ банка Сергея Попова, который успел покинуть отрасль без поддержки ЦБ, оставив накопившиеся проблемы новым собственникам.
Очередь за санацией
Не прошло и месяца с момента объявления Банком России о мерах по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие" с использованием нового механизма, как рассмотреть возможность санации Бинбанка по этой же схеме попросил Микаил Шишханов.
Поправки, вводящие новый механизм санации кредитных организаций, который предусматривает прямое участие ЦБ в капитале проблемных игроков с помощью нового фонда, вступили в силу 16 июня 2017 года. Примечательно, что управляющую компанию при фонде возглавляет бывший гендиректор УК "ЕФГ Управление активами" (компания управляет активами пенсионных фондов группы "Сафмар") Алексей Кузнецов.
Оказывается, топ-менеджмент Бинбанка в течение года обсуждал с ЦБ возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа его проблем, Шишханов обратился к ЦБ с просьбой о санации. "После законодательного введения механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора собственники вели переговоры с ЦБ и подготовку к санации", - говорится в заявлении подконтрольной семье Шишхановых-Гуцериевых группы "Сафмар".
Регулятор пока решение о судьбе Бинбанка не объявил, но уже предоставил кредитной организации средства для поддержания ликвидности. Объем и способ поддержки банка не раскрывался.
Михаил Гуцериев в феврале этого года возглавил совет директоров Бинбанка. Сделал он это по рекомендации ЦБ и просьбе племянника "для выявления и разрешения текущих проблем в кредитной организации", отмечается в сообщении "Сафмара".
Основал Бинбанк именно Гуцериев - еще в 1993 году. В 1998 году он передал свою долю Шишханову. Сейчас с долей почти в 97% они вместе являются основными собственниками Бинбанка.
В итоге к управлению банком возвращается Микаил Шишханов, который вновь возглавит совет директоров. Вместе с ЦБ он планирует проводить финансовое оздоровление Бинбанка и санируемого им Рост банка. Какие еще активы могут войти и войдут ли в периметр санации - пока не известно.
Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды группы "Сафмар" не войдут в периметр возможной сделки по санации Бинбанка. Речь идет об НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие" и НПФ "Моспромстрой-фонд", под управление которых находится более 300 млрд рублей пенсионных средств.
"Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика", - приводятся слова Шишханова в сообщении банка.
В чем проблема
Шишханов объяснил финансовое состояние Бинбанка просчетом в бизнес-стратегии, проблемами санируемого Рост банка и присоединенного МДМ банка. "Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке", - отметил он.
Некоторые эксперты объясняют проблемы Бинбанка агрессивной экспансией, что роднит его с "Открытием".
Бинбанк в 2016 году присоединил МДМ банк и еще четыре кредитные организации: "Кедр", "Бинбанк Смоленск", "Бинбанк Сургут", "Бинбанк Тверь". Кроме того, в группу вошел "Бинбанк кредитные карты" (сейчас "Бинбанк диджитал"). В конце 2014 года Бинбанк приобрел 100% Рост банка в рамках его санации, через год - инвестором оздоравливаемого банка стал сам Шишханов.
Бинбанк стал третьим по счету самым обсуждаемым банком за последние полгода, после "Открытия" и "Югры". В июле ЦБ сначала ввел временную администрацию в "Югру" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а потом отозвал лицензию у банка. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам в размере 173 млрд рублей.
Глава ВТБ 24 и будущий глава санируемого банка "Открытие" Михаил Задорнов связал эти три банка в одну цепочку. "С точки зрения системности "Югра", "Открытие", Бинбанк - это все-таки цепочка событий. Опять-таки рынок понимает законченность проблемы, по крайней мере, среди топ-20 банков. То есть рынок понимает, кто устойчив, кто не устойчив, и важно понимать, что эта проблема конечна", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что у временной администрации в лице ЦБ могут уйти месяца три на то, чтобы разобраться с ситуацией в Бинбанке, если будет принято решение о его санации. По его мнению, команда банка в случае такого решения может смениться. "Я думаю, что для большей уверенности в действиях банка будет привлекаться команда антикризисных менеджеров, как Задоронов в "Открытие". Задорнов вызывает доверие на рынке, тоже самое и Бинбанка может коснуться: будет привлечен профессионал. Там есть шорт-лист", - сказал Анатолий Аксаков "Интерфаксу".
Скованные одной цепью
Одно за другим сбываются пророчества сотрудника УК "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова, который в августовской рассылке для клиентов сообщил о проблемах у "Открытия", Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка . Во всех банках наблюдался некоторый отток средств клиентов.
Из четырех банков, слухи о которых передал клиентам сотрудник "Альфа-Капитал", о проблемах не сообщали две кредитные организации.
"Московский кредитный банк не испытывает проблем с ликвидностью и не намерен обращаться за помощью в ЦБ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МКБ в среду. Представитель кредитной организации также отметил, что у банка "рисков нет".
Промсвязьбанк также заявил о стабильности своего положения. "Положение банка стабильно, банк выполняет все нормативы ЦБ с запасом. Ресурсная база остается хорошо диверсифицированной. В самый непростой с точки зрения информационного фона месяц - август - банк показал стабильность ресурсной базы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе этой кредитной организации.
Бинбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". МКБ занял 9-е место в рэнкинге, а Промсвязьбанк - 10-е место. Банк "Открытие" был на 7-м месте.
Государство в государстве
Эксперты и аналитики все чаще поднимают вопрос о наращивании доли государства в российском банковском секторе, видя в этом определенные риски.
Санация кредитных организаций Фондом консолидации банковского сектора является долгосрочной угрозой для частных российских банков, считает старший директор АКРА Кирилл Лукашук. "Это, безусловно, долгосрочная угроза для частных банков, поскольку доля госсектора растет, и санируемые банки получают квазигосгарантию, что повышает доверие к ним с точки зрения кредиторов, и это сказывается на работе частных банков", - заявил эксперт "Интерфаксу".
Он отметил, что сегодня государство - наиболее уверенный собственник с точки зрения возможностей поддержки и решения проблем. "В долгосрочном плане больше вопросов, потому что мы видим, что возникает абсолютное доминирование государственного сектора в экономике и в банковском секторе в частности", - отметил он.
Она напомнила, что до решения о санации "Открытия" на госбанки приходилось порядка 60% активов.
По расчетам "Интерфакса", основанных на данных рэнкинга "Интерфакс-100" за первое полугодие 2017 года, доля банков, так или иначе связанных с государством и госкомпаниями, на 1 июля в активах банков топ-50 составляла порядка 70%. С учетом "Открытия" доля государства могла быть на уровне 74%, с учетом "Открытия" и Бинбанка - 77%.
Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба не видит рисков огосударствлению российского банковского сектора из-за ситуации с "Открытием" и Бинбанком. "Я думаю, что это не приведет ни к какому огосударствлению, у нас остается достаточно мощный коммерческий блок частных банков. И, конечно, тоже их надо поддерживать, если это понадобится, частный сектор должен быть сохранен", - заявил в среду глава ФАС Игорь Артемьев.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также ранее заявляла, что у регулятора нет задачи увеличить долю государства в банковском секторе. "Наоборот, наша задача состоит в том, чтобы на российском рынке работали здоровые и успешные частные банки, имеющие жизнеспособную и прибыльную бизнес-модель", - сказала она.
Бинбанк — это один из крупнейших банков России. По данным ЦБ РФ, он занимает 12-е место по размеру активов. Его региональная сеть насчитывает 11 филиалов и около 500 отделений по всей России.
Что произошло с Бинбанком?
Бинбанк обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 20 сентября. В тот же день ЦБ просьбу оперативно рассмотрел и "принял решение о предоставлении ПАО "Бинбанк" средств для поддержания ликвидности", — сообщила пресс-служба Банка России.
В связи с санацией основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов (принадлежит 59,4% акций) решил возглавить совет директоров.
Еще до того как ЦБ решил поддержать банк, Шишханов высказал мнение, что санация Бинбанка является оптимальным для вкладчиков решением, а совместные действия банка и ЦБ позволят сделать все необходимое для защиты интересов клиентов.
В чем плюсы санации через ФБКС?
Клиентам важно знать, что санируемый через ФБКС банк продолжит работу в прежнем режиме. ЦБ будет оказывать банку финансовую поддержку, гарантируя непрерывность его деятельности.
Председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович уже написал на своей странице в Facebook, что Бинбанк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.
Если бы ЦБ отозвал у банка лицензию, как происходило ранее с другими кредитными учреждениями, испытывающими проблемы, банк бы прекратил свою работу: операции бы не проводились, деньги не выдавались. Получить свои вклады люди могли бы только через систему страхования вкладов, причем не более 1,4 млн рублей.
Фонд консолидации банковского сектора был создан в мае 2017 года. Через фонд ЦБ РФ может санировать проблемные банки путем докапитализации. После санации регулятор должен продать банк новому владельцу на открытом аукционе.
Впервые процедуру оздоровления при помощи ФБКС применили в августе 2017 года — в отношении банка "Открытие". После объявления санации "Открытие" продолжило работу в обычном режиме, исполняя все обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.
Было ли известно о проблемах Бинбанка?
Участники рынка предупреждали о проблемах Бинбанка. Так, 16 августа газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" письмом предупредила своих клиентов о проблемах, возникших у четырех российских банков, входящих в топ-15. Бинбанк был в этом списке.
"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков. . Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью", — цитировала газета письмо аналитика, который порекомендовал клиентам этих кредитных организаций перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.
После публикации УК "Альфа-Капитал" выпустила релиз, сообщив, что заявление о трудностях четырех банков является "частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании, не является официальной позицией компании и не осуществлялось в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам".
Позже УК "Альфа- Капитал" отозвала письмо своего аналитика, а его заявления полностью дезавуировала.
Что привело к проблемам Бинбанка?
Причиной проблем Бинбанка мог стать слишком агрессивный рост. С 2013 года банк начал процесс присоединения других кредитных организаций, в частности Башинвестбанка (вошел в Бинбанк в 2013 году), мурманского ДНБ Банка (2014 год), Уралприватбанка (2015 год).
Кроме того, в 2014 году ЦБ РФ выбрал Бинбанк санатором банковской группы "Рост" в которую входили пять банков.
В декабре 2015 года владельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев приобрели контрольный пакет акций московского МДМ Банка. Параллельно Бинбанк скупил несколько пенсионных фондов.
В результате активы банка с 1 января 2015 года по 1 июля 2017 года выросли более чем в два раза, с 400 млрд до 1,1 трлн рублей. Но многие структуры, присоединенные к Бинбанку, оказались проблемными.
Основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов признал, что не рассчитал проблемы санируемых Бинбанком Рост банка и МДМ.
"Ранее я не рассчитал бизнес-силы: проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры", — пояснил он.
В августе у Бинбанка произошел отток средств физических и юридических лиц, следует из отчетности банка по РСБУ: физические лица забрали 18,6 млрд рублей (их вклады сократились до 501 млрд рублей), юридические лица — 8,5 млрд рублей (до 121 млрд рублей) при том, что госкомпании забрали свыше 15 млрд рублей. На 24,5 млрд рублей сократились и средства других банков на счетах Бинбанка — до 48,3 млрд рублей.
В сентябре отток средств из Бинбанка составил 56 млрд руб., сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Как будет происходить санация Бинбанка и Рост банка?
ЦБ принял решение о санации Бинбанка и Рост банка, говорится в сообщении регулятора. В банки назначена временная администрация, в которую войдут представители ЦБ и ФКБС.
Регулятор в результате санации Бинбанка станет владельцем не менее 75% обыкновенных акций кредитной организации, сообщил ЦБ.
Акционеры сохранят 25% при отсутствии "дыры" в капитале банка.
Микаил Шишханов уверяет, что в капитале кредитной организации "дыр" нет. Также он заявил, что готов передать свою долю в банке "за рубль". "Я готов сделать все, что необходимо, как потребует Центральный банк, для того, чтобы организация дальше жила и развивалась", - сказал он.
Финансовое оздоровление Бинбанка займет от шести до восьми месяцев.
Как отреагировали на проблемы банка клиенты?
Несмотря на уверения ЦБ о том, что Бинбанк и Рост банк, а также иные банки группы - Бинбанк диджитал (г. Москва) и Уралприватбанк (г. Екатеринбург) - продолжат работу в обычном режиме, получат поддержку регулятора и будут исполнять свои обязательства, новость о проблемах Бинбанка стала причиной очередей в отделениях в ряде регионов. Однако массового ажиотажа известие не вызвало.
Большинство отделений работали в штатном режиме и исправно выдавали деньги клиентам, пожелавшим снять средства со счетов, сообщили корреспонденты ТАСС в регионах.
"После объявления о решении ЦБ волна оттоков средств (наблюдавшаяся последние несколько недель) должна схлынуть, и это позволит Бинбанку продолжить работу в обычном режиме. Такое решение оптимально для клиентов банка", - считает аналитик S&P Анастасия Турдыева.
Так и произошло. После известия о санации, снятие средств в Бинбанке сократилось втрое, а звонки от клиентов банка уменьшились за сутки в пять раз, сообщила пресс-служба Бинбанка со ссылкой на председателя правления Евгения Давыдовича.
Как ситуация повлияет на банковский сектор?
Бинбанк может стать не последней кредитной организацией, которая обратилась за помощью в ЦБ, считают эксперты.
Существует проблема "уставших собственников", не имеющих достаточных ресурсов, а порой и воли для поддержания своего "детища" на плаву, констатирует вице-президент Moody’s Ольга Ульянова: "Если у владельца банка есть заинтересованность в сотрудничестве с ЦБ и он уверен, что баланс кредитной организации ухудшился не вследствие злого умысла, а в результате накопившихся во время кризиса проблем, то такой собственник может обратиться за помощью в ЦБ".
Пример Бинбанка, который, несмотря на значительный размер, в официальный перечень системно значимых кредитных организаций не входит, может спровоцировать рост таких обращений, считает Ульянова: "С другой стороны, пока непонятно, из каких источников и в каком объеме будет осуществляться финансовая поддержка банков в случае, если ЦБ пойдет на такого рода шаги. Трудно оценить, готов ли ЦБ вкупе с только что начавшим функционировать ФКБС к ускоренному развитию событий по расчистке проблем банковского сектора, копившихся долгое время. Ранее представлялось, что этот процесс растянется на более длительный период времени и будет более плавным".
В то же время глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев высказал мнение, что санация Бинбанка и "ФК Открытие" не приведет к дестабилизации банковского сектора РФ.
"В России существует реальная макроэкономическая стабильность. Падение банков, например, двух этих, не приведет ни к серьезному увеличению инфляции, ни к серьезным дестабилизирующим историям, — сказал он. — Важно только, чтобы те люди, которые управляли этими банками, их деятельность была расследована, чтобы были выявлены нарушения, если они были, и эти люди понесли наказание".
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что санаций крупных банков в России больше не будет. "Насколько мне известно, на банковском рынке больше таких проблем [как у Бинбанка и "ФК Открытие"] среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая, и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе", - отметил он.
Между тем, Госдума инициировала проверку причин потери активов банками "Югра", "ФК Открытие" и Бинбанком.
Редакция экономической информации ТАСС, ТАСС Досье
Читайте также: